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全球观天下！招银国际：维持中手游买入评级，预计上半年实现52%的增长，目标价3.52港元

来源:格隆汇发表时间:2023-06-08 13:49:55

(资料图片)

格隆汇6月8日丨招银国际6月8日发布研报称，维持中手游(0302.HK)“买入”评级，目标价3.52港元。

报告认为，中手游在最近因市场情绪疲软而进行调整后，目前已是一个有吸引力的估值。主要原因包括：1)近期新推出的游戏在23Q2有稳健的表现；2)中手游23年会推出更多游戏，包括《新仙剑之挥剑问情》、《全民街篮：3V3》、《斗罗大陆：史莱克学院》、《仙剑世界》等重磅作品；3)上半年将实现强劲增长，并对宏观不确定性具有相对防御性，同时受益于AIGC和UGC内容和效率方面的举措。因此看好中手游业绩在23年重新恢复增长，并持续依托知名IP衍生出丰富的游戏作品。

具体到产品层面，报告提到，中手游23年会推出更多游戏，包括《新仙剑之挥剑问情》(6月9日上线)、《全民街篮：3V3》(2023年8月上线)、《斗罗大陆：史莱克学院》(2023年10月上线)、《仙剑世界》(2023年12月上线)等重磅作品，上半年上线的游戏包括《吞噬星空》、《我的御剑日记》表现不错，如《我的御剑日记》首周流水突破5000万，根据iOS畅销榜排名预计其首月流水为9500万元人民币。加上2022年下半年推出的热门产品的贡献，报告预测23年上半年同比增长52%。

此外，报告也提到了AIGC技术的影响。中手游已经深度参与到关于AIGC合作的倡议中，并希望通过AIGC丰富UGC内容和创建智能NPC，并降低长期研发成本，目标是员工减少15%-20%，美术外包减少30%-50%。

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